ANUNŢ Privind Oferta Publica de Cumpărare a acţiunilor emise de EVERGENT INVESTMENTS S.A. la preţul de 1,85 LEI /acţiune

Decizia A.S.F. nr. 1165/22.09.2021

Numele si sediul societatii vizate:

Societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J4/2400/1992 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 98.121.305,10 Ron, reprezentând 981.213.051 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emintentului este ” Alte intermedieri financiare n.c.a.”. (cod CAEN 6499).

Structura acţionariatului la data de 15.09.2021 se prezintă astfel:

Numele si sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT INVESTMENTS S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J4/2400/1992 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societăţii este de 98.121.305,10 Ron, reprezentând 981.213.051 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune.

Structura acţionariatului la data de 15.09.2021 se prezintă astfel:

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 19.459.459 acţiuni emise de EVERGENT INVESTMENTS S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 1,9832% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea actiunilor.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 29 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2170 în data de 31.05.2021 având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Preţul de Oferta:

Preţul ofertei este de 1,85 lei/acţiune („Preţul de Ofertă”), mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicata şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificarile si completarile ulterioare.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar.

Numarul de actiuni emise de Societatea vizata care sunt detinute de Ofertant si persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat

La data de 15.09.2021, ofertantul deţine în mod direct un numar de 4.190.048 acţiuni emise de Emitent, reprezentand 0,43% din capitalul social, iar persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul, in raport cu Emitentul, detin un numar de 20.547.431 actiuni.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul EVERGENT INVESTMENTS S.A. in timpul orelor normale de lucru, din str. Pictor Aman 94C, Bacau, cod postal 600164 si sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.evergent.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 28.09.2021 şi 11.10.2021.

OFERTANT INTERMEDIAR

EVERGENT INVESTMENTS S.A. BT CAPITAL PARTNERS S.A.

Director general adjunct Director General

Catalin Jianu Dan Iancu Daniela Secară

Ofiter de conformitate

Michaela Puscas